《变脸2004》大东集团财务部部长藤浩,在举行婚礼前夕被警方拘审。集团595万元巨款被人利用转帐支票提走，掌管财务印章的藤浩涉嫌监守自盗。警察贾超西却将目标锁定青年企业家史哲明和藤浩挚友庄海身上，就在展开调查之时，史哲明被烧死在汽车里，涉嫌杀人的庄海携诈骗的巨款失踪。　　五年后，正当藤浩和史哲明的女朋友舒小凡开始相爱时，一个海外归来的文化人齐明宣闯入了舒小凡的生活，他不加掩饰地追求舒小凡，他的言行举止总让舒小凡似曾相识。就在藤浩发现蛛丝马迹之时，他又掉进了齐明宣精心设计的圈套，因杀人罪判处死刑。　　齐明宣的事业如日中天，尽管大家都在怀疑他就是当年被杀的史哲明，胆是找不到任何直接的证据。贾超西在境外寻找线索收效堪微。沈晗被藤浩的精神感动，来到齐明宣公司应聘当卧底。当他录下一盘证据录象带时，被齐明宣推下高楼身亡。深爱着藤浩的舒小凡假借不能忍受藤浩和罗薇的旧情复燃投入齐明宣的怀抱，她用身体的感觉印证了齐明宣就是史哲明。齐明宣承认自己当年将庄海杀害，伪装成自己烧焦的尸体，然后按儿时伙伴齐明宣的样子整容，又将齐明宣杀掉的事实。　　随着藤浩和贾超西的艰苦努力，史哲明犯罪线索清晰起来。正当史哲明带要着诈骗的巨款准备逃离时，藤浩出现在他和舒小凡面前。垂死的史哲明不能容忍藤浩拥有舒小凡，将枪口对准舒小凡。藤浩冲上去挡住了射向舒小凡的子弹，他含笑倒在舒小凡的怀里拼尽最后力气对舒小凡说：吻吻我，我的爱人！贾超西率领刑警冲进屋来，他看到史哲明捂住那张因无数次整容而毁掉的脸在哀嚎。

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